Allgemeine Informationen zur Anleihe-Emission

GESCHÄFTSMODELL
Die Emittentin ist eine Holdinggesellschaft und mit ihren wesentlichen Tochtergesellschaften einer der größten Vertragshändler in Deutschland von Neu- und Gebrauchtwagen der Marken BMW, MINI und Rolls-Royce mit einem umfangreichen Werkstatt- und Reparaturbetrieb (Service). Die Procar-Gruppe betreibt aktuell 16 BMW-Vertriebsstandorte und daran angegliedert 8 MINI- und einen Rolls-Royce Standort(e). Zusätzlich unterhält die Emittentin einen B2B Standort in Marl. Sie bietet, neben dem Handel mit neuen und gebrauchten Fahrzeugen, den Vertrieb von Automobil- und Motorradteilen, KFZ-Zubehör, Motorradkleidung und insbesondere ein umfangreiches Portfolio an Werkstatt- und Reparaturleistungen an. Darüber hinaus ergänzt die Emittentin ihr Angebot durch die Beratung über und Vermittlung von verschiedenen Versicherungs- und Finanzprodukten sowie über die Online-Vermittlung und die Erbringung von Dienstleistungen rund um das Automobil.
Insgesamt blickt die Procar-Gruppe (über ihre Vorgängergesellschaften) auf eine über 25-jährige Erfahrung im Vertrieb von Neu- und Gebrauchtwagen sowie im Bereich Werkstatt- und Reparaturleistungen zurück.

Zahlen und Fakten

Emittentin Procar Automobile Finanz-Holding GmbH & Co. KG
Volumen bis zu 10.000.000,00 Euro
Handelsstart   19. Dezember 2014
Ausgabepreis 100%
Zins 7,25% p.a.
Zinszahlung jährlich, nachträglich zum 19. Dezember eines jeden Jahres (erstmals 2015)
Laufzeit 5 Jahre, vom 19. Dezember 2014 bis 19. Dezember 2019
Creditreform-Rating BB+ (Emittentenrating)
Stückelung 1.000 Euro
Status Nicht nachrangig, unbesichert, Negativverpflichtung für Kapitalmarktverbindlichkeiten
Covenants Drittverzug der Emittentin für geliehene Gelder i.H.v. insgesamt mehr als EUR 10.000.000,00
Ausschüttungssperre sofern EK weniger als EUR 15.000.000,00 beträgt
Kündigungsrecht kein Kündigungsrecht der Emittentin
Kündigungsrecht der Gläubiger u.a. bei Kontrollwechsel und in anderen Fällen, wie Insolvenz oder Zahlungseinstellung der Emittentin, sowie wie im Einzelnen im Wertpapierprospekt beschrieben
Anwendbares Recht deutsches Recht
Verbriefung Globalverbriefung bei der Clearstream Banking AG

 

Emittentin Procar Automobile Finanz-Holding GmbH & Co. KG
Volumen bis zu 10.000.000,00 Euro
Handelsstart 19. Dezember 2014

1Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen, bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT), Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen, und unter https://www.dat.de/co2/ unentgeltlich erhältlich ist.